Z 14 earnings obchodů skončily ve ztrátě pouze dva. Naopak několik titulů před earnings krásně "vybouchlo" (nahoru i dolů), což přineslo pěkné zhodnocení.
Kreditní strategie na indexu skončila pouze lehce nad nulou. Výsledek by byl mnohem lepší, pokud bych k vypsaným putkám nepřidal na konci ledna jednu call
. V neutuchajícám uptrendu jsem call opci stále roloval, s vyhlídkou korekce. Ta přišla mnohem později než jsem čekal, až na začátku Q2 (samozřejmě trhy poklesly prudčeji než by se mi líbilo, takže jsem pro změnu ztrácel na put straně a call opce posloužila ke zmírnění ztrát).